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处方外流的机遇,基层药店将成为药品营销新目

来源:http://www.dasbut.com 作者:金沙城中心注册 时间:2019-10-01 16:32

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处方外流,是近年医药零售领域的一个热词。在“医药分开”大背景下,药品销售迎来结构调整,院外渠道分享处方外流带来的增量。

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处方药尤其是毛利率高的原研药、新特药等,将随着医改深入更多地从医院走向药店。

资料显示,2016年我国处方药市场规模大约有1.3万亿元,其中零售药店销售的处方药仅占比10%。据预测,到2030年,我国零售药店处方药市场将超过3000亿元,基层药店或成为医药营销的新“靶向”!

在承接处方外流的过程中,药企、流通企业、零售药店、医药电商等进行了积极尝试,发展出了院边店、DTP药房、新零售等多种模式。

处方药尤其是毛利率高的原研药、新特药等,将随着医改深入更多地从医院走向药店。

随着医改持续推进,医院处方药的生存空间进一步挤压,大量处方药外流,院外市场在未来几年内或将迎来爆发式增长。

大量普通病人开始“下移”

政策:医药分开大势所趋

随着医改持续推进,医院处方药的生存空间进一步挤压,大量处方药外流,院外市场在未来几年内或将迎来爆发式增长。

近日,天津人社局发布《关于实施维护参保人员基本用药权益有关措施的通知》,为积极发挥定点零售药店在药品供应保障方面作用,其提出要升级改造医保信息系统,支持定点医疗机构将电子处方上传至医保信息系统,支持医院处方外流。

开展与推进分级诊疗,需要许多就医环节的改进,其中基层首诊是重要一环。一方面要提高基层医疗水平,应对基层群众的医疗需要,另一方面要压缩、减少大医院的普通门诊。为此,政府在有关医疗管理政策及医保支付上均给予引导,如限制医疗机构消费增幅、拉大医保报销比例等。各地对政策也是积极响应,如东莞“三级医院和镇街医院正在逐步压缩和关停普通门诊,原则上仅保留专科门诊;青海省自7月1日起全部取消简易门诊,并明确要求三级公立医院普通门诊数量要较上年减少25%;北京自4月起三级医院门诊量减少超一成。目前部分城市大医院已开始取消普通门诊,区域基层医院的门诊量随之开始提升。

由于历史原因,我国公立医疗系统的收入严重依赖药品,造成药占比高、药价高、利益输送、医药贿赂等问题。在这种背景下,医改核心任务之一就是取消“以药养医”。

近日,天津人社局发布《关于实施维护参保人员基本用药权益有关措施的通知》,为积极发挥定点零售药店在药品供应保障方面作用,其提出要升级改造医保信息系统,支持定点医疗机构将电子处方上传至医保信息系统,支持医院处方外流。

也就是说,患者可凭加盖定点医疗机构专用章的纸质处方,到定点零售药店购药。定点零售药店执业药师核对无误后,可提供配药服务,发生的门诊药品费用,医保按规定报销。

多点执业方兴未艾

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也就是说,患者可凭加盖定点医疗机构专用章的纸质处方,到定点零售药店购药。定点零售药店执业药师核对无误后,可提供配药服务,发生的门诊药品费用,医保按规定报销。

“处方药作为特殊的药品门类,一直受到严格监管。在此之前,很多处方药在药店很难拿到货,但这对长期、固定服用这类药物的常见病、慢性病患者来说十分不方便。”武汉智仁大药房玉龙路店经理张梅在接受21世纪经济报道记者采访时表示,近来药店分类分级管理的实施使得处方药的院外市场得到发展,更有利于患者的及时、规范用药。

为缓解“看病难看病贵”矛盾,国家还出台诸多制度政策,竭力把更多的优质医疗资源和病人分流到基层,比如支持多点执业,鼓励发展社办医疗,简化基层诊所审批程序,尤其是有医疗执业资质的持证人员多点执业,从之前的备案允许到现在的注册区域非备案“只有行医”,为丰富基层医疗资源给予国家的政策支持。毋庸置疑,医药产品的基层营销市场将会显著提升。

2000年国务院医改办出台《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》指出,医药应“分开核算、分别管理、统一上交、合理返还”,为破除以药养医机制启幕。

“处方药作为特殊的药品门类,一直受到严格监管。在此之前,很多处方药在药店很难拿到货,但这对长期、固定服用这类药物的常见病、慢性病患者来说十分不方便。”武汉智仁大药房玉龙路店经理张梅在接受21世纪经济报道记者采访时表示,近来药店分类分级管理的实施使得处方药的院外市场得到发展,更有利于患者的及时、规范用药。

我国处方外流政策开始于2007年5月,原卫生部颁布的《处方管理办法》规定,不得限制处方外流。此后从2014年至今,每年屡屡发布相关政策意见。

病人医疗消费途径变化,基层药店将成为药企重点开发对象

2009年“新医改”则提出:推进医药分开,积极探索多种有效方式逐步改革以药补医机制。此后,相关政策持续推进,“医药分开”逐步执行。

我国处方外流政策开始于2007年5月,原卫生部颁布的《处方管理办法》规定,不得限制处方外流。此后从2014年至今,每年屡屡发布相关政策意见。

2017年2月9日,国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》提出:医疗机构应按药品通用名开具处方,门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药,医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药;同年11月,国家食药总局组织起草《关于推进零售药店分类分级管理的指导意见》,向湘鄂等10省份主管部门征求意见。

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“十九大”报告则提出,要全面取消以药养医,健全药品供应保障制度。这意味着,医药分开将持续推进,医药零售渠道调整势成必然。

2017年2月9日,国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》提出:医疗机构应按药品通用名开具处方,门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药,医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药;同年11月,国家食药总局组织起草《关于推进零售药店分类分级管理的指导意见》,向湘鄂等10省份主管部门征求意见。

随着处方从院内流向院外,医药零售行业逐步向弱审批、强监管转变,受此影响,医药零售行业逐步扩容。米内网数据显示,2018年中国药品市场规模将增至1.76万亿元,受政策因素影响,处方外流的市场规模将突破1300亿。

随着基层首诊率的增加,处方药及非处方药同步增加在情理之中,但随着公立医院取消药品加价而衍生出“取消门诊药房”与“允许处方外流”,药品的供应渠道将发生重大变化,药店自然成为处方的重要流向。而目前已有政策明确规定任何公立医疗机构不得阻碍处方外流,这无疑给了药店的销量增长极大的支持。

当下,政策对处方外流的主要引导方向是零售药店。如2016年医改任务清单指出,禁止医院限制处方外流,患者可自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药。

随着处方从院内流向院外,医药零售行业逐步向弱审批、强监管转变,受此影响,医药零售行业逐步扩容。米内网数据显示,2018年中国药品市场规模将增至1.76万亿元,受政策因素影响,处方外流的市场规模将突破1300亿。

兴业证券研究员徐佳熹在研报中表示,日本医药分家经历了50多年,在提高诊师报酬率和改变药品定价方式等措施下,目前实现近70%的医药分离率。对比日本医改过程,医药分离是缓解医保压力、破除以药养医、规范医疗市场的途径之一,未来药品会不断流向院外市场,带来千亿市场规模。

政策支持药店增量,基层药店成为药品营销的大市场

到今年的医改任务清单,细节略有变化。拟试行零售药店分级管理,鼓励连锁药店发展,探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。这意味着政策对于药店如何承接处方外流有了更加明晰的方向,在处方来源、医保支付方面予以了支持。

兴业证券研究员徐佳熹在研报中表示,日本医药分家经历了50多年,在提高诊师报酬率和改变药品定价方式等措施下,目前实现近70%的医药分离率。对比日本医改过程,医药分离是缓解医保压力、破除以药养医、规范医疗市场的途径之一,未来药品会不断流向院外市场,带来千亿市场规模。

优品财富医药行业研究员蒋婷告诉21世纪经济报道记者:“处方药外流是加快推进分级诊疗、实现医药分开、破除‘以药补医’中的重要一环。从药品销售渠道来看,我国药品销售约有80%在医院药房完成,零售连锁药店只占20%,与发达国家的比例恰好相反。一旦处方外流的死结解开,离医药分开也就不远了,医院渠道与零售渠道之间8∶2的格局将重构。”

10月23日,国家食药监总局发布《修正案》。明确提出,取消药品生产质量管理规范认证、药品经营质量管理规范认证制度,落实行政审批制度改革要求。政府的政策优惠与法规修正,极大地支持了基层药店的发展,比如增加区域药店数量,不受区域规划限制等,这为基层药店药品销售种类及销售量的增加,营造了良好的环境。毫无疑问,这也为药品的基层营销铺路搭桥,其中基层药店就是市场开发的“桥头堡”!

另外,去年末发布的“互联网+人社”政策指出,人社部将开放社保卡支付结算接口,支持与各类社会支付渠道的应用集成。

优品财富医药行业研究员蒋婷告诉21世纪经济报道记者:“处方药外流是加快推进分级诊疗、实现医药分开、破除‘以药补医’中的重要一环。从药品销售渠道来看,我国药品销售约有80%在医院药房完成,零售连锁药店只占20%,与发达国家的比例恰好相反。一旦处方外流的死结解开,离医药分开也就不远了,医院渠道与零售渠道之间8∶2的格局将重构。”

这种变化也体现在医院层面,医保控费、严控药占比、药品零加成、医药分家等政策落地趋严,医院药房逐渐由“盈利部门”变为“成本部门”,药房社会化和处方外流更加顺理成章;从企业层面来说,近年来公立医院的药品采购方式更加严苛,控制医疗费用增长,使得药价被迫降低,药企处方药在院内的生存空间压缩,主动选择院外处方市场成为主流。

部分药企管理者已经注意到了这样的市场变化。云南鸿翔一心堂药业股份有限公司董事长阮鸿献建议药店抓住时机,“摒弃传统落后的经营思维,借助“互联网+”进入医药行业新领域”。

建设统一、开放的医保结算接口,支持相关机构开展网上购药等应用。这意味着医药电商也成为了处方外流的备选方案之一。

这种变化也体现在医院层面,医保控费、严控药占比、药品零加成、医药分家等政策落地趋严,医院药房逐渐由“盈利部门”变为“成本部门”,药房社会化和处方外流更加顺理成章;从企业层面来说,近年来公立医院的药品采购方式更加严苛,控制医疗费用增长,使得药价被迫降低,药企处方药在院内的生存空间压缩,主动选择院外处方市场成为主流。

“多项政策的叠加,使得拿着医院处方到药店来买药的患者逐年增多。”张梅表示,近段时间,原本增量不明显的儿童处方药多了起来,但整体来说这种外流趋势比较平稳,还未突然大量增加。

昆明圣火药业有限公司副总经理蓝磊直言,全国公立医院全面取消药品加成,推进医药分开,处方药外流将给基层医疗机构以及零售药店带来发展机遇,尤其是慢病处方药外流,将会给零售药店带来长期顾客资源。

除了医药分开之外,公立医院严控药占比、零加成政策,以及流通整治也推动了处方加速向院外流转。

“多项政策的叠加,使得拿着医院处方到药店来买药的患者逐年增多。”张梅表示,近段时间,原本增量不明显的儿童处方药多了起来,但整体来说这种外流趋势比较平稳,还未突然大量增加。

在迎接处方外流过程中,出现了诸多有益尝试,包括DTP药房、药房托管、互联网+医药新零售模式、院外处方流转平台等,其中DTP模式逐渐成为主流。

云南鸿翔一心堂药业股份有限公司总裁赵飚指出,生产企业应该跟连锁药店共同探索合作方式,迎接零售市场的大变革,赢得市场先机。

从数据上看,2015年我国公立医院总收入为2.08万亿元,药占比为36.2%,远高于发达国家水平。

在迎接处方外流过程中,出现了诸多有益尝试,包括DTP药房、药房托管、互联网+医药新零售模式、院外处方流转平台等,其中DTP模式逐渐成为主流。

所谓DTP药房模式,即药店获得制药企业产品经销权,患者在医院获得处方后从药店直接购买药品并获得专业指导与服务的模式。区别于以出售OTC药品为主的传统零售药店,DTP药房主要销售高毛利的专业药物、新特药、自费药等。

综上所述,笔者认为,基层药店将成为医药营销的重中之重。企业要改变既往运作思路,将市场营销重点转向基层尤其是农村,培拓展新的基层药店客户。数据显示,2011~2016年,药品流通领域呈现零售药店连锁率上升、医药商品销售结构稳定、药品售矩阵已成的特点,连锁率从34.6%上升至49.4%。企业更应把握好“两票制”刚性政策大好时机,打通基层药店尤其是连锁药店销售渠道。

国务院医改办要求,2017年9月底,全国所有公立医院取消药品加成,同时2017年前四批200个试点城市公立医院药占比总体降到30%左右。严控药占比之后,药房将从医院的利润中心转化为成本中心,推动医院逐步将药房剥离。

所谓DTP药房模式,即药店获得制药企业产品经销权,患者在医院获得处方后从药店直接购买药品并获得专业指导与服务的模式。区别于以出售OTC药品为主的传统零售药店,DTP药房主要销售高毛利的专业药物、新特药、自费药等。

优品财富蒋婷向21世纪经济报道记者介绍,DTP药房模式一是产品主要以高毛利的专业药、新特药为主,提供专科药如肿瘤、慢性病和罕见病等疾病用药,且多数属于自费药品;二是与病人建立密切联系,可追踪用药进展和咨询服务;三是与上游药企紧密合作,依赖药房与药企资源的深度绑定,粘性更强;四是DTP药房不再是一个单纯的药店,而是有专业的药事服务,更倾向于立体化服务平台。“随着新医改的不断深化,政策推动处方加速外流,未来DTP药房生机无限,其契合药企、流通企业、医院各方利益,将不断承接处方外流市场,高价药、原研药、辅助用药会逐渐流出院外。”

【图片及素材来源于汇医网】

“两票制+营改增+流通整治”下,药品流通渠道被压缩,流通过程更加透明,也在一定程度上限制了依附于药品流通的利益输送,为医院让渡处方药销售提供了契机。

优品财富蒋婷向21世纪经济报道记者介绍,DTP药房模式一是产品主要以高毛利的专业药、新特药为主,提供专科药如肿瘤、慢性病和罕见病等疾病用药,且多数属于自费药品;二是与病人建立密切联系,可追踪用药进展和咨询服务;三是与上游药企紧密合作,依赖药房与药企资源的深度绑定,粘性更强;四是DTP药房不再是一个单纯的药店,而是有专业的药事服务,更倾向于立体化服务平台。“随着新医改的不断深化,政策推动处方加速外流,未来DTP药房生机无限,其契合药企、流通企业、医院各方利益,将不断承接处方外流市场,高价药、原研药、辅助用药会逐渐流出院外。”

“但目前这种模式并未在全国得到广泛推广。”张梅告诉记者,大多数慢性病患者目前还是从普通药房单次购买一定数量的特效药,等到下次在医院复查完成后再进行下一次购买。

另外应该注意的是,在破除以药养医的过程中,财政补贴和医疗服务价格调整起到了很大的作用。财政补贴在一定程度上为医院疏解了零加成之后的资金压力,医疗服务价格调整则解决了医生收入的问题。

“但目前这种模式并未在全国得到广泛推广。”张梅告诉记者,大多数慢性病患者目前还是从普通药房单次购买一定数量的特效药,等到下次在医院复查完成后再进行下一次购买。

不过,DTP药房模式增速明显,目前虽仅百亿市场规模,但5年内增幅将超过100%。平安证券提供的研报显示,目前国内DTP药房规模仍处于起步阶段,2015年销售规模约80亿,2016年已超过百亿。总量方面,2015年全国处方药市场规模约9900亿元,而Global data预估到2020年,该体量将超过3150亿美元,CAGR约14%。据此推算,到2020年DTP药房所面临的市场空间约6100亿元。

综合来看,基于公立医院综合改革和流通整治,医药分开已经是大势所趋,在配套政策和解决方案明晰之前,行业将在政策推动下进行缓慢适应和尝试,为全面迎接医药分开探路。

不过,DTP药房模式增速明显,目前虽仅百亿市场规模,但5年内增幅将超过100%。平安证券提供的研报显示,目前国内DTP药房规模仍处于起步阶段,2015年销售规模约80亿,2016年已超过百亿。总量方面,2015年全国处方药市场规模约9900亿元,而Global data预估到2020年,该体量将超过3150亿美元,CAGR约14%。据此推算,到2020年DTP药房所面临的市场空间约6100亿元。

业内人士也普遍认为,DTP模式其可以满足患者、厂商、医院、流通企业四者的共同利益,是药品流通链的内生需求。对比DTP药房模式在美国的发展轨迹,专科药房将逐步兴起,药店将承接药事服务与慢病管理的职能。

零售药店是处方外流最大受益者

业内人士也普遍认为,DTP模式其可以满足患者、厂商、医院、流通企业四者的共同利益,是药品流通链的内生需求。对比DTP药房模式在美国的发展轨迹,专科药房将逐步兴起,药店将承接药事服务与慢病管理的职能。

潜在的巨大市场使得资本竞相涌入医药零售行业,包括山东漱玉平民、河北新兴大药房、甘肃众友、山东立健等多家连锁药店均已接受融资,预计不久将向资本市场发起冲击。在不久之前,基层医疗互联网综合服务平台社区580也正式宣布完成A+轮千万美元融资。以益丰药房、一心堂等为代表的上市民营连锁药房以及华润医药、上海医药等上市医药工业企业,均借助其处于资本市场的资金优势,也在该领域提前布局。

在迎接处方外流的过程中,出现了诸多有益的尝试,包括DTP药房、药房托管、零售药店院边店、互联网+医药新零售模式、药店+诊所、院外处方流转平台等。以下我们将对其中一些典型案例进行分析。

潜在的巨大市场使得资本竞相涌入医药零售行业,包括山东漱玉平民、河北新兴大药房、甘肃众友、山东立健等多家连锁药店均已接受融资,预计不久将向资本市场发起冲击。在不久之前,基层医疗互联网综合服务平台社区580也正式宣布完成A+轮千万美元融资。以益丰药房、一心堂等为代表的上市民营连锁药房以及华润医药、上海医药等上市医药工业企业,均借助其处于资本市场的资金优势,也在该领域提前布局。

从资本端来看,多家投资机构垂涎这块数千亿的市场蛋糕。2016年成立的专注医药零售投资的全亿健康近两年先后并购江苏恒泰、温州一正药房、四川巴中怡和、成都芙蓉大药房等医药连锁企业;2017年8月,高瓴资本旗下专注于大健康领域战略性投资与运营的子公司高济医疗先后与重庆万和、四川东升、成都华杏大药房、北京康佰馨大药房达成战略合作。

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从资本端来看,多家投资机构垂涎这块数千亿的市场蛋糕。2016年成立的专注医药零售投资的全亿健康近两年先后并购江苏恒泰、温州一正药房、四川巴中怡和、成都芙蓉大药房等医药连锁企业;2017年8月,高瓴资本旗下专注于大健康领域战略性投资与运营的子公司高济医疗先后与重庆万和、四川东升、成都华杏大药房、北京康佰馨大药房达成战略合作。

金沙城中心注册,资本为何青睐处方外流市场,优品财富蒋婷解释:“第一,政策密集出台,零售端是最接近患者的最后一公里,新医药零售是未来趋势所在;第二,处方外流乃大势所趋,抢先布局者更有可能率先享受红利;第三,中国零售行业集中度低,龙头企业并购扩张的意愿较强,连锁率持续提高,目前行业处于关键整合期;第四,中国人口老龄化态势严峻,老年人口总量的迅速膨胀以及占总人口比例的迅速提高,将成为推动医药市场扩容的重要力量,将对整个行业的发展作用深远。”

DTP即药品直接到达患者,一般是药企将其产品直接授权给药房做经销代理,省去代理商,患者在拿到医院处方后可以在药房买到药物并获得专业的用药指导。

资本为何青睐处方外流市场,优品财富蒋婷解释:“第一,政策密集出台,零售端是最接近患者的最后一公里,新医药零售是未来趋势所在;第二,处方外流乃大势所趋,抢先布局者更有可能率先享受红利;第三,中国零售行业集中度低,龙头企业并购扩张的意愿较强,连锁率持续提高,目前行业处于关键整合期;第四,中国人口老龄化态势严峻,老年人口总量的迅速膨胀以及占总人口比例的迅速提高,将成为推动医药市场扩容的重要力量,将对整个行业的发展作用深远。”

不过,这同样考验着药品零售企业审核处方的专业能力,如何以更合理的方式承接从医院向外溢出的处方药销售。

DTP模式依赖药房与制药企业资源的深度绑定,其产品主要以高毛利的专业药、新特药为主,且多数属于自费药品。

不过,这同样考验着药品零售企业审核处方的专业能力,如何以更合理的方式承接从医院向外溢出的处方药销售。

目前国内DTP药房做的较好地有上海医药、国大药房、康德乐、老百姓大药房等。

上海医药在华东、华北地区拥有40多家DTP药房。

11月15日,上海医药发布公告称,预计将以5.57亿美元收购康德乐在华业务,其中一块重要的资产就是其DTP药房。康德乐在华拥有30家DTP药房,单店销售额在2000万元,是普通零售药房的40倍,其年度营收在6-7亿元左右。

上海医药拿下康德乐之后,将成为国内拥有DTP药房数量最多,DTP网络覆盖最广的企业,后续发力空间巨大。

药房托管,是指医疗机构通过契约形式,在药房所有权不发生变化和国家对非营利性医疗机构的各项优惠政策不变的情况下,将药品销售活动交由有合法经营资格,较强经营管理能力,并能够承担相应风险的医药企业进行有偿的经营和管理,明晰医院药房所有者、经营者之间的权利义务关系的一种药品经营模式。

目前国内做药房托管的企业以医院为主导,医药流通企业承办居多,包括暨南大学顺德医院与广州医药的合作、武汉多家医院与国控、金马等公司的合作等。

由于未能完全破除医院和托管药房之间的利益关系,且存在托管费用过高等问题,目前托管药房模式正遭遇尴尬境地,行业非议之声不绝。

院边店严格来说并非处方外流的承接方式,不过在处方外流的背景下,院边店以其地理位置优势将优先享受处方外流的红利,开拓院边店,亦成为了处方外流趋势下的热门投资方向。

互联网+医药新零售主要指的是医药O2O模式,包括阿里健康O2O联盟、京东到家、好药师、叮当快药、快方送药等。

一些生鲜外卖平台也在切入医药健康市场,是重要的参与者。医药新零售满足了患者便捷购药、送药到家的服务需求,但目前主要品类还是集中于非处方药和健康产品,处方来源是重要的限制因素。

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药店+诊所模式指的是在药店内设诊所,提供基础医疗服务和慢病续方。

中医坐堂+药店是此类模式的典型,原因在于中医有广泛的群众基础,是吸引客流的重要方式。在互联网医疗发展起来之后,形成了远程诊疗+药店的模式,包括微医药诊店、微问诊等,其充分利用了医疗资源,为居民提供了轻问诊和电子处方,目前正在各地推行开来。

院外处方流转平台是近年兴起的一种新模式,其实现方式是第三方公司搭建平台,为医疗机构和药店提供信息化、患者管理、数据管理等服务。

目前国内有微信、易复诊、医方达等公司在做此类项目,试点地区包括广东、哈尔滨、广西等。

综合来看,零售药店尤其是连锁零售药店是处方外流的最大获益者。原因在于:零售药店拥有非常好的业务基础,能够有序承接患者对药品和药事服务的需求;其次是国内零售药店覆盖率较高,可顺势成为居民购药的首选;其三是在信息化工具、处方流转平台等助力下,零售药店的竞争力正在得到加强,能够为居民提供更多样化、精准的医药和健康管理服务。

在拥有客流之后,药店可以顺势做健康产品的销售,包括保健品、药妆、智能器械等。综合而言,零售药店未来将迎处方外流和多元化经营的增量。

同时,我国零售药店数量已趋于饱和,在政策和资本的驱动下,将经历结构调整,加速优胜劣汰的过程,资产证券化亦是重要方向。

另外应该注意的是,当前国内在推行分级诊疗和医联体建设,基层医疗机构的服务能力在提升,同时放开了基层用药的限制。这意味着,基层医疗机构将部分分流大医院的患者和用药,这也是处方外流的一个重要方向。

展望:2018年处方外流规模将至1600亿

从全球经验看,医药分家是必然趋势。美国实行较为彻底的医药分家,约有60-70%的药品通过非医院渠道销售;日本实行医药分家40余年,目前70%左右的处方药在院外渠道销售。美国和日本的经验为我们测算国内处方外流规模提供了一定参考。

目前,我国药品市场以城市公立医院、县级公立医院为主,零售药店为辅,其他渠道占比较少。

据米内网数据,2016年我国药品市场规模约1.5万亿,同比增长8.3%。医院渠道合计占比77.4%,药店渠道仅占药品市场的22.2%,网上药店仅占药品市场0.3%。

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如果药品市场规模保持8-9%左右的增速,那么预计2018年药品市场规模将至1.76万亿。

若30%左右的药品在院外渠道销售,则意味着院外渠道将至5300亿左右。扣除院外渠道的自然增长,处方外流的规模是1300亿左右。

当然,也可由医院药占比下降的规模来计算处方外流的规模。

据国家卫计委统计年鉴,2015年公立医院总收入为20843亿元,药占比为36.2%。若公立医院收入保持8-9%的年均增速,则2018年总收入将至2.66万亿左右,药占比保持不变的情况下,药品收入为9629亿元,若药占比控制到30%,则有约1650亿的处方将流出。

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以上计算表明,到2018年,处方外流将为院外市场带去1300或1650亿以上的增量。出于审慎考虑,将目标值调低,则2018年处方外流规模至少将至1000亿以上。

以上分析了处方外流可能为院外市场带来的增量,在具体落地的过程中,处方外流需迈过一系列门槛,包括:处方来源、患者意愿、医保对接、服务能力、信息管理等问题。

尽管政策推行医药分开,但目前医院和医生收入仍然高度依赖药品,大处方、高价药、医药贿赂等问题仍屡禁不绝。

“医药分开”的目的,就是要把药品收入从医疗机构的收入当中剔除出去,切断医药招投标、医疗机构、医护人员与药企和医药经销商之间直接的利益关联,建立诊疗和用药分开运行的体制机制。

随着市场化程度放开,以患者为中心的价值导向型医疗服务体系初露端倪。在此推动下,医药零售也在向服务转型,经营模式日趋多样化,从单一的产品销售向基本医疗服务、健康管理拓展。零售药店等应该为患者提供优于医疗机构的药事服务,包括更详尽的用药咨询、配送、促销等活动,逐步引导患者意愿。

作为重要的支付方,医保在处方外流过程中发挥了杠杆性作用。目前看,医保筹资、支付压力明显,控费将是长期的主题。处方外流应结合医保控费方向,以社会化方式降低药品成本。

另外处方外流也将考验相关方的服务能力、信息管理能力。如零售药店,执业药师的数量和服务水平很大程度上代表了其承接处方的能力,处方信息、患者信息的管理,对于信息化能力不强的企业也是一种挑战。

在处方外流趋势下,围绕药店的信息化水平提升、区域零售药店的并购整合、医药新零售、B2B医药电商将出现投资机会。

我们认为,处方外流是大势所趋,新特药、慢病长期用药将首先从医疗机构流出,零售院边店、DTP药店是主要受益方;在承接处方外流过程中,相关方应优化经营结构、培育服务能力,适应医保控费和患者需求。处方外流,将培育医药零售的新蓝海。

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